Banco Promerica República Dominicana realiza colocación inaugural de bonos en mercado internacional
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Detalles de la emisión de bonos
Banco Promerica República Dominicana, con su accionista mayoritario Promerica Financial Corporation (PFC), ha anunciado la colocación inaugural de US$200,000,000 en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta emisión, bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, marca un hito para la institución financiera.
Características de los bonos
Los bonos tienen un plazo de 6 años y se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados. Tras reuniones con inversionistas potenciales en diversas ciudades, la demanda superó las expectativas de colocación de la institución financiera.
Participación de entidades financieras
La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, actuando como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y BLADEX también participaron como coadministradores de la transacción.
Calificación de riesgo y reconocimientos
Tanto los bonos como Promerica cuentan con una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings. Estas calificaciones reflejan la estabilidad y solidez de la institución financiera en la región.
Declaraciones de los ejecutivos
Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, destacó que esta emisión proyecta a la institución como una entidad financiera internacional con acceso a los mercados globales. Francisco Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC, señaló que la colocación representa un hito en la historia de Promerica y fortalece su credibilidad en el mercado.
Información sobre Promerica y PFC
PFC es una compañía tenedora de bancos con activos significativos, mientras que Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales en nueve países de América Central, El Caribe y América del Sur. Con adquisiciones estratégicas en su historial, Promerica se posiciona como una de las instituciones financieras más importantes de la región.
